В нашей вселенной есть три мира: людей, демонов и небес. Когда-то давным давно демоны решили подчинить себе небо и атаковали его. Но небесные боги смогли одержать верх над армией демонов и изгнали их. Одной из богинь пришлось пожертвовать собой, перед смертью из ее слезы на свет появился Король Обезьян.
Фильм является приквелом к "Путешествие на Запад", и рассказывает историю жизни Сунь Укун (короля обезьян), с момента его рождения до момента его заточения за преступления в темницу под горой...