Наполовину выживший из ума дед Мигеля все время порывается уйти из дома, поэтому заперт родственниками в своей комнате. А он просто хочет дойти до кладбища и оставить свою армейскую куртку на могиле старого друга, который недавно умер. Поэтому в это скорбное путешествие отправляется его внук. Мигеля сопровождают друзья - Лола и ее брат Гильермо. Втроем они покидают каменные джунгли портового района под названием Назарет и бродят по пустынным улицам окраины Валенсии в поисках нужного кладбища...