Середина ХХ века. Мадам Суза тренирует своего приемного внука для велогонки. Пожилая женщина осознает, что мальчишка с гордым именем Чемпион чувствует себя счастливым, когда садится на велосипед .и делает все, чтобы он преуспел в своем деле. Но однажды Чемпиона и двух его соперников похищают прямо с соревнования. В погоне за внуком мадам Суза пересекает Атлантику и попадает в шумный мегаполис Бельвилль (прообразом которого, очевидно, послужил Нью-Йорк). Жители города поголовно страдают ожирением. Среди немногих худых выделаются три сестры-близняшки, бывшие звезды мюзик-холла. Трио из Бельвилля берут старушку под свою опеку и помогают ей отыскать внука.