Фред Мэдисон саксофонист, он узнает что за его домом следят. Плюс к тому он подозревает свою жену в измене. На одной вечеринке у него происходит странная встреча с таинственным человеком, только усилившим страх музыканта. На следующее утро Фред обнаруживает в своей постели труп собственной жены, а его самого арестовывают за убийство. В камере смертников Фред дожидается исполнения своего приговора. Но когда тюремщики приходят за ним, на месте Мэдисона они обнаруживают некоего Пита Дейтона, который сам не понимает, как сюда попал.