Ничто не предвещало беды, когда вечером чернокожий студент Дэвин зашел в магазин. Но там он стал свидетелем грабежа и убийства. Дэвин сразу же вызвал полицию. Прибывший на место преступления коп оказался жестоким расистом. Он убил парня, сказав руководству, что это и есть грабитель.
Душа Дэвина вселилась в куклу туземца Уга Буга, которую парню подарил его друг. Это единственная возможность отомстить полицейскому-расисту. Его ждет мучительная смерть.